Brett S. Bellmore
Abogado s茅nior
Brett Bellmore representa a empresas privadas y p煤blicas y a sociedades de capital riesgo en una amplia variedad de operaciones financieras nacionales, internacionales y multidivisa, entre las que se incluyen financiaciones sindicadas y bilaterales, financiaciones con y sin garant铆a, financiaciones con calificaci贸n de inversi贸n y sin calificaci贸n de inversi贸n, financiaciones vinculadas a criterios ESG, financiaciones de segundo grado, financiaciones basadas en activos, financiaciones de adquisiciones, compras apalancadas, recapitalizaciones, financiaciones de adquisiciones, acuerdos de puesta en com煤n de efectivo, acuerdos de factoring y compra de cuentas por cobrar, y otras transacciones de titulizaci贸n.
Brett tambi茅n representa a emisores en ofertas p煤blicas y privadas de t铆tulos de deuda, incluyendo tanto ofertas de bonos como facilidades respaldadas por papel comercial. Brett ha negociado y cerrado transacciones en una amplia gama de sectores, incluyendo los de fabricaci贸n, tecnolog铆a, energ铆a, comercio minorista, hosteler铆a, atenci贸n sanitaria y deportes.
Experiencia representativa
L铆neas de cr茅dito
- Representamos a una empresa privada de hoteles y complejos tur铆sticos en relaci贸n con su financiaci贸n CMBS por valor de 350 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 500 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 450 millones de d贸lares estadounidenses y 40 millones de euros.
- Represent贸 a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 1000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Enerpac Tool Group Corp. (NYSE: EPAC) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 600 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 1500 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito a plazo con disposici贸n diferida por valor de 2000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a una compa帽铆a de seguros privada en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 800 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de m谩quinas herramienta con sede en Nueva York en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 300 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 500 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de muebles en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 175 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Komatsu Ltd. (TYO: 6301) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 1100 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito a plazo con disposici贸n diferida por valor de 255 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 1420 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 650 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a Pentair plc (NYSE: PNR) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 1100 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 500 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a una franquicia de la NFL en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito renovable de 50 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a nVent Electric plc (NYSE: NVT) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 900 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 3500 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a una empresa fabricante de productos para el hogar en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 1000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito renovable por valor de 200 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Badger Meter, Inc. (NYSE: BMI) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 150 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Komatsu Ltd. (TYO: 6301) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 600 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a una compa帽铆a de seguros privada en relaci贸n con su pr茅stamo a plazo con disposici贸n diferida por valor de 1000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relaci贸n con su pr茅stamo a plazo por valor de 900 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 500 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Wabash National Corporation (NYSE: WNC) en relaci贸n con su pr茅stamo a plazo por valor de 150 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 1500 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Steven Madden, Ltd. (NASDAQ: SHOO) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito basada en activos por valor de 150 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de motores peque帽os en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito basada en activos por valor de 625 millones de d贸lares estadounidenses y la posterior financiaci贸n de 677,5 millones de d贸lares estadounidenses para deudores en posesi贸n.
- Representamos a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 350 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) en relaci贸n con su pr茅stamo a plazo por valor de 400 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 2000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a una empresa fabricante de productos para el hogar en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 500 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) en relaci贸n con su pr茅stamo a plazo por valor de 138 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 1400 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 1.500 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 3000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a una compa帽铆a de seguros privada en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 400 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Snap-on Incorporated (NYSE: SNA) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito renovable por valor de 800 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a una empresa privada dedicada a la agricultura y la gesti贸n inmobiliaria con sede en Massachusetts en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito basadas en activos por un valor aproximado de 80 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Wabash National Corporation (NYSE: WNC) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 175 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a una empresa fabricante de productos para el hogar en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 600 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito renovable por valor de 2000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Regal Rexnord Corporation (NYSE: RRX) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 1125 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 405 millones de d贸lares estadounidenses y 40 millones de euros.
- Represent贸 a Willdan Group, Inc. (NASDAQ: WLDN) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 200 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 195 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a Plantronics, Inc. (NYSE: POLY) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 1375 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a Komatsu Ltd. (TYO: 6301) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 1000 millones de d贸lares estadounidenses y el programa de papel comercial relacionado.
- Representamos a Oshkosh Corp. (NYSE: OSK) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 1175 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 780 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 1750 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de muebles en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 255 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Hanger, Inc. (NYSE: HNGR) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito por valor de 605 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a una empresa privada de gesti贸n de activos en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovables y pr茅stamos a plazo por valor de 850 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a una franquicia de la MLB en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovables y pr茅stamos a plazo por valor de 180 millones de d贸lares estadounidenses y una l铆nea de cr茅dito subordinada adicional por valor de 35 millones de d贸lares estadounidenses.
Ofertas de valores
- Represent贸 a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relaci贸n con su oferta de bonos a medio plazo por valor de 700 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a A.O. Smith Corporation (NYSE: AOS) en relaci贸n con su colocaci贸n privada de bonos senior por valor de 120 millones de d贸lares estadounidenses y 50 millones de d贸lares canadienses.
- Representamos a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relaci贸n con su oferta de bonos senior por valor de 1000 millones de euros.
- Represent贸 a Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE: IIPR) en relaci贸n con su oferta de bonos senior por valor de 300 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) en relaci贸n con su oferta de bonos senior convertibles por valor de 747,5 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Pentair plc (NYSE: PNR) en relaci贸n con su oferta de bonos senior por valor de 400 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a MGIC Investment Corporation (NYSE: MTG) en relaci贸n con su oferta de bonos hipotecarios por valor de 315,739 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a una empresa farmac茅utica privada en relaci贸n con su oferta de bonos senior garantizados por valor de 192 millones de d贸lares estadounidenses.
El cr茅dito privado y la ola de relocalizaci贸n: financiando el renacimiento de la industria manufacturera estadounidense
La relocalizaci贸n de la industria manufacturera estadounidense se est谩 acelerando. Descubra c贸mo la financiaci贸n privada ayuda a las empresas a financiar r谩pidamente la construcci贸n, los equipos y la expansi贸n.
Entrevista de diez minutos: Financiaci贸n mediante deuda
Brian Lucareli, director de 麻豆传媒 Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Brett Bellmore, asesor s茅nior y miembro de nuestro grupo de pr谩ctica financiera, para una entrevista de 10 minutos en la que hablan sobre las opciones y consideraciones de la financiaci贸n de la deuda.
麻豆传媒 asesora a The Marcus Corporation en la oferta privada de bonos senior y la recompra de bonos senior convertibles.
麻豆传媒 actu贸 como asesor legal de The Marcus Corporation (NYSE: MCS) en su oferta de colocaci贸n privada de 100 millones de d贸lares...
麻豆传媒 representa a Thrivent en una obligaci贸n de fondo garantizado de 400 millones de d贸lares, la primera de su clase.
麻豆传媒 actu贸 como asesor regulador en materia de seguros para Thrivent Financial for Lutherans en su calidad de patrocinador de la emisi贸n de bonos de clase A por valor de 400 millones de d贸lares de White Rose CFO 2023 Holdings como obligaci贸n de fondo garantizado por capital privado.
麻豆传媒 representa a nVent en el acuerdo para adquirir ECM Industries
麻豆传媒 represent贸 a nVent Electric plc, l铆der mundial en soluciones de conexi贸n y protecci贸n el茅ctrica, en su acuerdo para adquirir ECM Investors, LLC, la empresa matriz de ECM Industries, LLC, por un precio de compra de 1100 millones de d贸lares, sujeto a los ajustes habituales.
La representaci贸n de 麻豆传媒 a Rosewood en la adquisici贸n de dos empresas petroleras destacada en el Corporate Deal Tracker de Texas Lawbook.
Texas Lawbook cubri贸 el reciente trabajo de 麻豆传媒 con su cliente Rosewood Private Investments, con sede en Dallas, en la adquisici贸n de American Petroleum Sales and Service y Petroleum Equipment Company Inc. de Misisipi.