Joe Bernardi asesora a fondos de capital riesgo, inversores en capital de crecimiento y empresas cotizadas y privadas en fusiones y adquisiciones, as铆 como en otras operaciones estrat茅gicas, en diversos sectores, entre los que se incluyen la tecnolog铆a, la sanidad, la industria manufacturera y los servicios financieros.
Su pr谩ctica abarca tanto inversiones de control como minoritarias, incluyendo adquisiciones apalancadas, financiaciones de capital de crecimiento, recapitalizaciones, operaciones con fondos de continuaci贸n, as铆 como adquisiciones y enajenaciones estrat茅gicas. Trabaja habitualmente con empresas respaldadas por promotores y con empresas independientes, y tambi茅n representa a altos ejecutivos en operaciones estrat茅gicas.
Los clientes conf铆an en Joe por su enfoque pr谩ctico y orientado a los negocios, as铆 como por su capacidad para gestionar transacciones complejas de manera eficiente, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva clara y serena en situaciones de gran presi贸n.
Antes de dedicarse al ejercicio de la abogac铆a, Joe trabaj贸 como auditor en Arthur Andersen y KPMG, donde colabor贸 estrechamente con fondos de capital riesgo y empresas tecnol贸gicas. Esta experiencia le ha proporcionado una s贸lida base financiera que se refleja en su pr谩ctica en el 谩mbito de las transacciones.
Joe ha prestado asesoramiento en operaciones nacionales e internacionales por un valor total superior a 25 000 millones de d贸lares. Entre sus casos m谩s destacados se incluyen la representaci贸n de:
Fusiones y adquisiciones estrat茅gicas
- 麻豆传媒 Products Co. en su venta por 1.840 millones de d贸lares a Commercial Metals Company (NYSE: CMC).
- cQuant.io en su venta a Zema Global, una empresa de la cartera de FTV Capital.
- CloserStill Media en su adquisici贸n de Billington Cybersecurity.
- Spot Pet Insurance en su venta a Independence Pet Holdings.
- Acosta Sales and Marketing en sus adquisiciones de Mosaic Sales Solutions y Anderson Daymon Worldwide, y en la posterior venta de Acosta a The Carlyle Group por 4.800 millones de d贸lares.*
- Varsity Brands en sus adquisiciones de Allgoods y Lids Team Sports, y la posterior venta de Varsity Brands a Bain Capital Private Equity por aproximadamente 2.500 millones de d贸lares.*
- Workfront en su venta por 1500 millones de d贸lares a Adobe (NASDAQ: ADBE).*
- Vestcom en su venta por valor de 1.450 millones de d贸lares a Avery Dennison (NYSE: AVY).*
- AMAG Pharmaceuticals (NASDAQ: AMAG) en su adquisici贸n por 700 millones de d贸lares de Cord Blood Registry a GTCR.*
- automotiveMastermind en su venta por 430 millones de d贸lares a IHS Markit (NASDAQ: INFO).*
- Undertone Networks en su venta por 180 millones de d贸lares a Perion Network Ltd. (NASDAQ: PERI).*
- Audacious Inquiry en su venta a PointClickCare Technologies.*
- Infraestructural Institucional S. de R.L. de C.V., un fondo de inversi贸n en infraestructura l铆der en M茅xico, en la venta de su socio general a BlackRock, Inc. (NYSE: BLK).*
- AlphaCredit en su adquisici贸n del Grupo Finmart a EZCORP (NASDAQ: EZPW).*
Capital privado
- JMI Equity, como miembro de un consorcio, en la privatizaci贸n por valor de 11 000 millones de d贸lares de The Ultimate Software Group (NASDAQ: ULTI).*
- Advent International en varias transacciones, entre ellas la adquisici贸n de Serta Simmons Bedding por 2400 millones de d贸lares, las adquisiciones de RGL Reservoir Management y Hudson News, su inversi贸n de 1100 millones de d贸lares en OCENSA y su inversi贸n en la empresa matriz de Party City.*
- Eterna Growth Partners en las adquisiciones de Kleer y Membersy.*
- Charlesbank Capital Partners en m煤ltiples operaciones, entre las que se incluyen las adquisiciones de Galls, Tecomet, QC Supply, Vestcom y Polyconcept.*
- Empresas de la cartera de Charlesbank Capital Partners en diversas transacciones, entre las que se incluyen:*
- American Residential Services en su venta a GI Partners.
- Fullbeauty Brands en su venta a Apax Partners.
- El Grupo Rockport en su adquisici贸n de la marca Reef a VF Corporation (NYSE: VFC).
- Se ha visto envuelto en numerosas adquisiciones complementarias.
- Empresas de la cartera de JMI Equity en diversas transacciones, entre las que se incluyen:*
- Acceso nivelado en su fusi贸n con Accesibilidad esencial.
- Raptor Technologies en sus adquisiciones de SchoolPass y CPOMS.
- AlertMedia en su venta a Vista Equity Partners.
- Thomas H. Lee Partners en la adquisici贸n de Systems Maintenance Services y en una serie de financiaciones posteriores y otras transacciones.*
- Campus Management y EdCentric, empresas de la cartera de Leeds Equity Partners, en su venta conjunta a Veritas Capital.*
- Berkshire ha participado en m煤ltiples transacciones, entre las que se incluyen las adquisiciones de Grocery Outlet y HMT, as铆 como su inversi贸n en Coty.*
Inversiones de capital de crecimiento
- Tidemark Capital en sus inversiones en Jane, Onfly y AgVend.
- Five Elms Capital en su inversi贸n en Spacelift.
- HeroDevs en su ronda de financiaci贸n para el crecimiento con PSG Equity.
- Revenant VC en m煤ltiples inversiones.
- Avenue Growth Partners en su inversi贸n en Hive.
- JMI Equity ha participado en m煤ltiples operaciones, entre las que se incluyen sus inversiones en Apptegy, Raptor Technologies, Unanet, Clio, Benevity, OnBoard, TimelyMD y Higher Logic.*
- Empresas de la cartera de JMI Equity en diversas transacciones, entre las que se incluyen:*
- Unanet en su financiaci贸n estrat茅gica de Onex Corporation (TSX: ONEX).
- Raptor Technologies en su financiaci贸n con Thoma Bravo.
- Benevity en su financiaci贸n con General Atlantic.
- AlphaCredit en su ronda de financiaci贸n de capital liderada por el Fondo para Am茅rica Latina de Softbank.*
- Liberty Mutual, a trav茅s de su inversi贸n en deuda y capital en un proveedor l铆der de energ铆as alternativas.*
- Providence Equity Partners en su inversi贸n en ZeniMax Media.*
Inversiones en dificultades y reestructuraciones
- El Grupo Rockport en la venta de pr谩cticamente todos los activos de la marca Rockport a trav茅s de una venta de activos conforme al art铆culo 363, como parte de su procedimiento concursal en virtud del cap铆tulo 11.*
- Charlesbank Capital Partners en la adquisici贸n de pr谩cticamente todos los activos de The Rockport Group mediante una compra de activos conforme al art铆culo 363, como parte del procedimiento del Cap铆tulo 11 de The Rockport Group.*
- Harbinger Capital Partners en relaci贸n con sus inversiones de capital y deuda en TerreStar Corporation y SkyTerra Communications.*
- Medicis Pharmaceuticals, en su adquisici贸n por 455 millones de d贸lares de pr谩cticamente todos los activos farmac茅uticos de Graceway Pharmaceuticals en Estados Unidos y Canad谩, mediante una compra de activos conforme al art铆culo 363, como parte del procedimiento del Cap铆tulo 11 de Graceway.*
*Asuntos tramitados antes de incorporarse a 麻豆传媒.
Participaci贸n en la comunidad
Joe participa activamente en organizaciones ben茅ficas y comunitarias, entre las que se incluyen Andover Youth Lacrosse, Boy Scouts of America y The Trustees of Reservations, donde anteriormente ocup贸 el cargo de administrador corporativo.
Premios y reconocimientos
- Mejores abogados: a seguir en Estados Unidos 鈥 Leyes sobre adquisiciones apalancadas y capital privado (2024)
- Super Lawyers 鈥 Estrella emergente de Massachusetts (2014-2016)
Liderazgo intelectual
Joe es autor de varios art铆culos relacionados con fondos de inversi贸n privados y fusiones y adquisiciones, entre los que se incluyen:
- Coautor, 芦Roadblocks to Redemption: Delaware Chancery Court Makes Preferred Stock Redemptions More Challenging禄 (Obst谩culos para la amortizaci贸n: el Tribunal de Equidad de Delaware dificulta la amortizaci贸n de acciones preferentes), Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre Gobierno Corporativo y Regulaci贸n Financiera, 12 de mayo de 2017.
- Coautor, 芦Nuevas normas para la presentaci贸n de informes sobre fondos privados禄, International Law Office, 17 de mayo de 2011.
- Coautor, 芦Let Bylaws Be Bylaws禄 (Que los estatutos sean estatutos), revista The Deal, 19 de junio de 2009.
- Coautor, 芦El Tribunal de Canciller铆a de Delaware abre potencialmente la puerta a limitar los derechos de los accionistas activistas禄, The Hedge Fund Law Report, vol. 2, n.潞 10, 11 de marzo de 2009.