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Experiencia representativa

Energía, financiación de proyectos, infraestructura

• Representó a FuelCell Energy, empresa pública dedicada a la fabricación y el desarrollo de energía renovable mediante pilas de combustible, en una serie de operaciones de financiación del banco EXIM para financiar equipos de energía de pilas de combustible y servicios relacionados que se prestan a proyectos energéticos en Corea del Sur.
• Representó a Kimmeridge, grupo de capital privado, en la venta de U.S Light Energy, un desarrollador solar comunitario con una cartera de más de 250 MW de proyectos solares, y en la inversión simultánea de capital en 38 Degrees North, una plataforma solar comunitaria y de energías renovables distribuidas.
• Representación de un grupo de capital privado en el desarrollo, adquisición y financiación de una serie de proyectos de gas renovable que se ubicarán en el sureste de Estados Unidos.
• Representación del promotor, propietario y operador de sistemas de energía detrás del contador en la adquisición de una empresa que es promotora, propietaria y operadora principalmente de sistemas de energía eólica detrás del contador.
• Representación de un productor independiente de energía en múltiples transacciones relacionadas con el suministro de energía a centros de datos, incluida una empresa conjunta con un grupo de capital privado.
• Representó a Helios Star Solar, promotora de proyectos solares en el área metropolitana de Washington D. C., propiedad y patrocinada principalmente por el quarterback de la NFL Caleb Williams, en una operación de financiación de desarrollo.
• Representó a FuelCell Energy en una financiación combinada de deuda senior y deuda subordinada con un consorcio de prestamistas en relación con el proyecto de energía renovable de FuelCell Energy ubicado en la base submarina de Estados Unidos en Groton, Connecticut.
• Representamos a Basalt Infrastructure, un grupo de capital privado, en relación con la creación de un fondo adicional y una inversión, junto con la consumación de financiamientos relacionados con equidad fiscal y apalancamiento para Habitat Solar, una cartera solar residencial en todo Estados Unidos.
• Representó a Hull Street Energy, grupo de capital privado, en la venta de Foundation Solar Partners a Birch Creek Energy.
• Representó a FuelCell Energy en un préstamo a plazo y una línea de financiación mediante carta de crédito con un consorcio de prestamistas que incluía a Investec, Bank of Montreal, Amalgamated Bank, Liberty Bank y Connecticut Greenbank, garantizado por los activos y participaciones de FuelCell Energy en una serie de proyectos de energía renovable mediante pilas de combustible.
• Representó a Common Energy, agregador en el sector de la energía solar comunitaria, en una serie de operaciones de financiación mediante capital y deuda.
• Representó al promotor y propietario de proyectos de energía renovable en la venta de créditos fiscales por inversión y créditos fiscales por producción a un grupo de capital de energía renovable, de conformidad con la Ley de Reducción de la Inflación.
• Representó a Basalt Infrastructure en la adquisición de una cartera de energía solar residencial de los fondos de capital privado de Ares Management.
• Representó a FuelCell Energy en la financiación de «flip partnership» con East West Bank para el proyecto de energía renovable con pilas de combustible de la base submarina de la Marina de los Estados Unidos y la reestructuración relacionada de los acuerdos del proyecto.
• Representó a FuelCell Energy en una serie de operaciones de financiación fiscal mediante venta y arrendamiento posterior para diversos proyectos de pilas de combustible.
• Representó al fondo de capital privado Ares Management en la venta de proyectos hidroeléctricos en el norte de California.
• Representó a FuelCell Energy en la financiación de un proyecto de 200 millones de dólares estadounidenses con Orion Energy Partners.
• Representó a NovaSource Power Services (y a su matriz, Clairvest Private Equity) en la adquisición del negocio de operación y mantenimiento solar de First Solar y en diversas adquisiciones posteriores.
• Representó a los fondos de capital privado Ares Management en la venta de proyectos de energía hidroeléctrica en Michigan y Wisconsin a Eagle Creek Renewable Energy.
• Representó a FuelCell Energy en la adquisición a Dominion Energy del proyecto de pilas de combustible en Bridgeport, Connecticut, incluyendo las capas senior y junior de financiación asociadas a dicha adquisición.
• Representó a FuelCell Energy en la consumación de una operación financiera con Fifth Third Bank relacionada con la construcción de un proyecto de pilas de combustible en la base naval estadounidense de Groton, Connecticut.
• Representó a Pacific Gas and Electric Company en la negociación y formación de una alianza con Transcanyon, LLC (una empresa conjunta de Berkshire Hathaway Energy y Pinnacle West Capital) para llevar a cabo conjuntamente proyectos competitivos de transmisión en CAISO.
• Representó a los fondos de capital privado Ares Management en la venta de proyectos de energía hidroeléctrica en Carolina del Norte y Carolina del Sur a New Energy Capital.
• Representó a los fondos de capital privado Ares Management y Northbrook Power en la venta de proyectos hidroeléctricos situados cerca del río Allegheny, en el oeste de Pensilvania, al Public Sector Pension Investment Board, un grupo canadiense de pensiones.
• Representó a KDC Agribusiness, empresa con sede en Nueva Jersey dedicada al desarrollo de instalaciones que utilizan nuevas tecnologías limpias para la conversión de residuos alimentarios en fertilizantes orgánicos y piensos para animales, en una serie de operaciones de joint ventures y financiación mediante capital.
• Representó a FuelCell Energy en una operación de financiación con Hercules Capital.
• Representó a los fondos de capital privado Ares Management en la venta de MoGas Pipeline (empresa de gasoductos de Illinois y Missouri) a CorEnergy Infrastructure Trust, un fondo de inversión inmobiliaria que cotiza en bolsa.
• Representó a Pacific Gas & Electric Company en una operación conjunta de propiedad, desarrollo y construcción con Berkshire Hathaway y Citizens Energy Corporation en relación con el sistema de transmisión Central Valley Power Connect en el norte de California.
• Representó a Energy Investors Funds, un grupo de capital privado, en la adquisición de varias empresas hidroeléctricas (y proyectos) en el noreste de Estados Unidos.
• Representó a Atlantic Grid Development Company en la financiación de una empresa conjunta con Google, Marubeni Power y Good Energies en relación con la financiación, construcción y propiedad de Atlantic Wind Connection, un sistema de transmisión multisegmento de 16 000 millones de dólares estadounidenses que se ubicará frente a la costa de los estados del Atlántico Medio.
• Representó a varios fondos de capital privado en licitaciones públicas para adquirir activos de transmisión, incluidos Neptune y Path 15.
• Representó a varios fondos de capital privado en licitaciones públicas para adquirir empresas (y/o proyectos energéticos), entre los que se incluyen: (i) la adquisición de la planta de cogeneración Midland, de 1600 MW, situada en Midland, Míchigan; (ii) la adquisición de aproximadamente 2800 MW de proyectos de energía a gas situados en el estado de Georgia; (iii) la adquisición de una empresa hidroeléctrica (y proyectos relacionados) en el norte del estado de Nueva York; (iv) la adquisición de una entidad propietaria de aproximadamente 1128 MW de proyectos energéticos ubicados en todo Estados Unidos; y (v) la adquisición de una entidad propietaria de una planta energética de aproximadamente 150 MW en Nuevo México. Representación de un productor de energía y una empresa operadora en la adquisición de una empresa hidroeléctrica en Arkansas.
• Representó a Eurogrid International (empresa conjunta de la entidad belga de transmisión Elia e IFM Investors) en relación con su participación accionarial en el sistema de transmisión Atlantic Wind Connection. Representó a la entidad en una operación de empresa conjunta para adquirir empresas eléctricas que utilizan gas de Marcellus en Virginia Occidental y Pensilvania.
• Representó a Trans-Elect, empresa independiente de transmisión, en la venta de participaciones accionarias a diversos grupos de capital privado.
• Representamos a un fondo de capital privado en una empresa conjunta para adquirir una empresa propietaria y operadora de una serie de proyectos de energía de biomasa en Carolina del Norte.

Telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología relacionada

• Representó a Lux Speed, proveedor de servicios de Internet por fibra óptica y multifamiliar con sede en Florida, en su adquisición por parte de Smartaira.
• Representó a Meriplex Communications, empresa de comunicaciones gestionadas con sede en Texas, en una serie de adquisiciones complementarias de empresas similares ubicadas en todo Estados Unidos.
• Representó a Clairvest, fondo de capital privado canadiense, en la recapitalización de su participación en Meriplex Communications.
• Representó a Meriplex Communications en la transacción inicial con Clairvest, en virtud de la cual Clairvest adquirió una participación accionarial sustancial en Meriplex Communications.
• Representó a InCare Technologies, proveedor de servicios gestionados de tecnología de la información, en su venta a Thrive, proveedor de servicios gestionados de última generación.
• Representó a Contact Network en la adquisición de un negocio de fibra óptica e infraestructura de comunicaciones en Alabama, Florida y Misisipi.
• Representó a Telco Experts, proveedor de telecomunicaciones de voz y datos con sede en Nueva York, en su venta a Evergreen Services Group.
• Representó a iCore Networks, proveedor de comunicaciones unificadas y servicios en la nube, en su fusión con Vonage.
• Representamos a MISO3, proveedor de la plataforma SAAS, en una operación de financiación.
• Representó a Pingtone Communications, proveedor de servicios en la nube, en su venta a Fusion Telecommunications International.
• Representó a Tech Valley Communications (renombrada First Light Fiber), proveedor de telecomunicaciones con sede en Albany, en su venta a Riverside Partners, fondo de capital privado.
• Representó a One Source Communications, proveedor de servicios de telecomunicaciones con sede en Texas, en una operación de financiación mediante capital con el fondo de capital privado Abry.
• Representó a Contact Networks Inc., que opera bajo el nombre comercial Inline, proveedor de telecomunicaciones con sede en Alabama y Misisipi, en su venta a PEG Bandwidth LLC, filial del grupo de capital privado Associated Partners.
• Representó a El Paso Energy y al fondo de capital privado Genesis en la venta de Alpheus Communications (empresa de fibra óptica) al grupo de capital privado Gores.
• Representó a Swisscom, proveedor suizo de telecomunicaciones, en la venta de una empresa de telecomunicaciones con sede en Estados Unidos a un grupo de capital privado.

Otras industrias (contratación pública, infraestructura aeroportuaria, REIT)

• Representó a Basalt Infrastructure en la adquisición de Fortbrand Services, empresa dedicada al arrendamiento de servicios esenciales y de infraestructura de transporte, especializada en equipos de apoyo en tierra y equipos de mantenimiento para aeropuertos.
• Representó a Fortbrand Services en la posterior adquisición de Xced Aviation Services al grupo Sasser, con una entidad combinada que presta servicios a cerca de 200 aeropuertos en Estados Unidos, Canadá y Europa.
• Representó a Nextech Solutions (NTS), un proveedor de soluciones tecnológicas y relacionadas con las tecnologías de la información con sede en Florida y Alabama, que presta servicios principalmente a entidades gubernamentales estadounidenses y es propiedad de Clairvest, en una serie de adquisiciones complementarias en los Estados Unidos.
• Representación de una gran oficina familiar y una empresa de inversión inmobiliaria en la adquisición de una participación accionarial sustancial en un gran proyecto de oficinas comerciales.
• Representó a un fondo de capital privado en la adquisición de una participación accionarial en AV Sight, una empresa de software aeronáutico que posteriormente fue adquirida por el Grupo Arcadea.
• Representó a Potomac Equity Partners (grupo de capital privado) en la adquisición de Watermark Solutions, un proveedor con sede en Texas de soluciones empresariales de planificación de recursos, tecnología y servicios de alojamiento en la nube.
• Representó a Potomac Equity Partners en la adquisición de Synergy Resources, un proveedor de soluciones empresariales de planificación de recursos, tecnología y servicios de alojamiento en la nube.
• Representó a Linga POS, una empresa de soluciones de punto de venta (POS) y pagos, en su venta a PNC Financial Services.
• Representación de un fondo de capital privado en la adquisición de una empresa de ciberseguridad que opera principalmente con el Gobierno federal.
• Representó a Team Cymru, proveedor líder de servicios y productos de inteligencia y seguridad en Internet para entidades gubernamentales federales y extranjeras, ante Audax Private Equity.
• Representó a Potomac Equity Partners en la adquisición de U.S. Mobile Health.
• Representó a Energyware, una empresa con sede en Florida dedicada a la instalación y venta de sistemas de iluminación LED, en una operación de joint venture con un fondo de capital privado.
• Representó a un grupo de inversores privados en la adquisición de una empresa dedicada principalmente a la contratación con la Marina de los Estados Unidos.
• Representó a The Bernstein Companies, empresa inmobiliaria con sede en Washington D. C., en una operación de joint venture y desarrollo a tres bandas con Boston Properties y Marriott relativa al desarrollo, la construcción, la propiedad y el arrendamiento de la nueva sede mundial de Marriott.
• Representó a una gran sociedad de inversión inmobiliaria privada con sede en Washington D. C. en una serie de operaciones de reembolso de accionistas institucionales.
• Representó a European Metal Recycling, una gran empresa europea dedicada al reciclaje de acero y metales, en una operación de adquisición y joint venture en el suroeste de Estados Unidos.