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Experiencia representativa

Transacciones relacionadas con la energía solar, eólica y el almacenamiento

• Representamos al patrocinador en una financiación de deuda a plazo fijo de aproximadamente 100 millones de dólares para cuatro proyectos solares ubicados en Nueva York.
• Representamos al organizador principal, prestamista y agente colateral en un préstamo de 100 millones de dólares para el suministro de equipos para una importante empresa de almacenamiento de baterías.
• Representó a varios inversores de capital fiscal en docenas de financiaciones de sociedades, la mayoría de las cuales incluían préstamos para la construcción y apalancamiento, entre las que se incluyen las más recientes: (i) un proyecto solar de 125 MW ubicado en Ohio, (ii) una instalación solar de 50 MW y una batería de almacenamiento de 200 MWh ubicada en Arizona, (iii) una instalación solar de 300 MW y una instalación de almacenamiento de baterías de 140 MW ubicadas en California, (iv) una instalación solar de 100 MW y una instalación de almacenamiento de baterías de 50 MW ubicadas en California, (v) una cartera de 120 MW de cuatro proyectos solares a escala industrial ubicados en California y Utah, (vi) una cartera de 200 MW de proyectos eólicos y solares ubicados en California, Maine y Utah, (vii) dos proyectos solares en Oregón con una capacidad combinada de 100 MW, (viii) un proyecto solar de 291 MW ubicado en Texas, (ix) una cartera de 15 proyectos solares ubicados en Carolina del Norte, (x) un proyecto solar + almacenamiento de 50 MW en Colorado y un proyecto solar de 20 MW ubicado en Míchigan, (xi) un proyecto solar de 61 MW ubicado en Nevada, (xii) un proyecto solar de 100 MW en Antelope Valley, California, con un comprador CCA, (xiii) un proyecto solar de 20 MW en Antelope Valley, California, (xiv) un proyecto solar de 20 MW en el condado de Imperial, California, (xv) tres proyectos de servicios públicos en Virginia con un total de más de 40 MWW, (xvi) un proyecto solar de 20 MW en Long Island, Nueva York, (xvii) una cartera de pequeños proyectos solares de servicios públicos en California con un total de 12 MW, (xviii) una gran cartera de proyectos solares C&I y comunitarios ubicados en Carolina del Norte y Colorado, (xix) varios activos solares de generación distribuida comercial en Maryland y (xx) tres proyectos solares en California con un total de aproximadamente 180 MW.
• Representamos al prestamista, al agente colateral y al agente administrativo en una refinanciación y consolidación por valor de 123 millones de dólares de tres carteras operativas compuestas por aproximadamente 200 proyectos ubicados en varios estados de EE. UU.
• Representamos al prestamista, al agente colateral y al agente administrativo en una línea de crédito renovable de 50 millones de dólares para una cartera de proyectos de eficiencia energética.
• Representamos al prestatario/patrocinador en una operación de financiación para la construcción, un préstamo puente con equidad fiscal y un préstamo a plazo, junto con una operación de equidad fiscal con cambio de sociedad, para cuatro proyectos solares ubicados en Maine.
• Representamos al organizador principal, prestamista, agente colateral, agente administrativo y banco emisor en una línea de crédito para construcción, equidad fiscal puente y apalancamiento posterior de aproximadamente 185 millones de dólares, que incluía un préstamo puente de capital del patrocinador y una línea de crédito para un proyecto solar de 135 MW ubicado en Carolina del Norte. Este proyecto incluía ingresos procedentes de acuerdos de compra de energía (PPA) corporativos y ventas comerciales, así como una póliza de seguro de capacidad de PJM.
• Representamos al prestamista y al comprador en un préstamo renovable para la adquisición de una línea de crédito para la financiación de decenas de proyectos solares y solares + almacenamiento de CDG ubicados en Nueva York.
• Representó al vendedor en la venta de un parque solar de 67 MW en el condado de Madera, California.
• Representamos al prestatario/patrocinador en un préstamo de construcción, apalancamiento y carta de crédito por valor de 50 millones de dólares para un proyecto solar de 20 MW ubicado en California. También representamos al promotor en la financiación de la equidad fiscal del mismo proyecto. Este proyecto incluía tecnología de paneles bifaciales.
• Representó a diversos compradores y vendedores de más de una docena de carteras de proyectos de generación solar distribuida y almacenamiento ubicados en Massachusetts, California, Nueva York, Minnesota, Rhode Island y Colorado.
• Representó a varios inversores de capital fiscal en numerosas transacciones de venta y arrendamiento posterior con diversos promotores solares, que abarcaban más de una docena de proyectos solares de servicios públicos (de 1 a 20 MW cada uno) en Arizona, Nuevo México, Misisipi, Tennessee, Georgia, California, Maryland, Carolina del Norte y Colorado, entre los que se incluyen los más recientes: (i) dos proyectos de servicios públicos en California, (ii) un proyecto solar de 10 MW con un comprador de la CCA, (iii) una cartera de 20 MW de proyectos de aparcamientos cubiertos en California, (iv) una cartera de 18 MW de proyectos de servicios públicos en un vertedero de Maryland, (v) un proyecto solar de 30 MW en Colorado y (vi) un proyecto solar de 20 MW en Tennessee, muchos de los cuales incluían la sindicación con otros bancos.
• Representó a varios inversores en equidad fiscal en numerosas transacciones de venta con arrendamiento posterior con diversos promotores solares, que abarcaban más de 200 proyectos de generación solar distribuida ubicados en grandes superficies, escuelas, universidades y otros emplazamientos comerciales en Arizona, California, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Colorado, Hawái, Maryland y Connecticut.
• Representamos a un inversor de capital fiscal en una operación de financiación mediante arrendamiento inverso apalancado de dos parques eólicos en Oregón.
• Representó a varios patrocinadores en operaciones de financiación de préstamos para la construcción, préstamos de apalancamiento y financiación de asociaciones que implicaban (i) un proyecto eólico de 204 MW en Texas, (ii) un parque eólico de 60 MW en Nebraska, (iii) un parque eólico de 106,5 MW en Montana y (iv) un parque eólico de 103,5 MW en Montana.
• Representamos a inversores en equidad fiscal en relación con una operación de club de inversión/flip para un proyecto eólico de 161 MW en Texas.
• Representamos a un importante banco como prestamista en una línea de crédito renovable de 1000 millones de dólares para la construcción de una gran cartera de proyectos solares de generación distribuida y servicios públicos.
• Representamos a una importante institución financiera como prestamista en una operación de préstamo con garantía hipotecaria respaldada por múltiples carteras fotovoltaicas de una importante empresa solar estadounidense, compuesta por más de 8000 sistemas solares residenciales ubicados en varios estados.
• Representó al vendedor en dos ventas separadas de una participación en la propiedad de un proyecto solar de 550 MW en el condado de Riverside, California.
• Representamos a los compradores en relación con la compra, el préstamo para la construcción y la financiación mediante capital de un proyecto solar fotovoltaico de 30 MW en Austin, Texas.
• Representamos al comprador en la compra y financiación, por un valor aproximado de 3000 millones de dólares, de una planta de generación solar de 550 MW en el condado de Riverside, California, que incluía una garantía de préstamo del Departamento de Energía de los Estados Unidos para respaldar la financiación de la deuda. Esta operación ganó el premio a la Operación Solar del Año en Norteamérica 2012 de la revista Project Finance Magazine.
• Representamos al inversor en la compra y financiación de una planta solar fotovoltaica de 31,5 MW desarrollada en Brookhaven, Nueva York, que fue galardonada con el premio al Mejor Proyecto Solar Fotovoltaico del Año 2011 por la Asociación de la Industria de Energía Solar de Nueva York (NYSEIA) y con el premio al Proyecto de Energía Renovable del Año, Reader's Choice Award, por Renewable Energy World.

Gas natural y otras infraestructuras

• Representamos al prestamista en la financiación de deuda por valor de 870 millones de dólares para la construcción y explotación de una terminal receptora de GNL en Pascagoula, Misisipi.
• Representamos a un promotor estadounidense en la adquisición y financiación de deuda por valor de 200 millones de dólares de una central eléctrica de gas y las correspondientes licencias de exploración y explotación de gas natural, gasoductos y sistema de recogida en el Reino Unido.
• Representamos al prestamista en una financiación de 210 millones de dólares para la construcción de una planta de deshidrogenación de propano con una capacidad de 1200 millones de libras al año para producir propileno.
• Representamos a los prestamistas en una financiación de 130 millones de dólares para la construcción de una planta de tratamiento de agua destinada a dar servicio a una central eléctrica de carbón de 769 MW en Virginia Occidental.
• Representó al prestamista en la financiación de un gasoducto interestatal de 190 millas.
• Representó al comprador de una participación accionaria en una central eléctrica de ciclo combinado alimentada con gas natural de 1000 MW en Nueva York.
• Representó a importantes instituciones financieras y empresas en la financiación mediante arrendamientos apalancados de activos de gran valor, entre los que se incluyen material rodante ferroviario, equipos QTE e instalaciones de cogeneración.

Asuntos pro bono

• Representó a una organización sin fines de lucro en Maine para obtener la exención fiscal.
• Representó a una organización sin ánimo de lucro en el desarrollo y la instalación de instalaciones solares en las zonas costeras de Nueva York y Nueva Jersey para su uso como fuente de suministro eléctrico en caso de emergencia.
• Representó a una organización sin ánimo de lucro creada para crear un foro privado y colaborativo para el debate estratégico sobre la integración de proyectos de energía renovable en las carteras de las empresas eléctricas en beneficio del público.
• Representó a una empresa sin ánimo de lucro dedicada a las energías renovables en relación con el desarrollo y la instalación de proyectos de energías renovables en el estado de Nueva York.
• Representó a un solicitante de asilo tibetano ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Fue coautor del escrito de apelación.