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Experiencia representativa

Operaciones de capital riesgo

• Asesoró a Aksiom Partners en relación con su adquisición de Jernbro Industrial Services AB.
• Asesoró a Aksiom Partners en relación con su adquisición de Axesat S.A.
• Asesoró a Ara Partners en relación con su adquisición de Sweat Energy Services (ahora conocida como Path Environmental Technology).
• Asesoró a Ara Partners en relación con su adquisición de Earth Energy (ahora BioVeritas).
• Asesoró a Charter Next Generation (empresa de la cartera de KKR y Leonard Green & Partners) en relación con su adquisición de Polymer Film & Bag.
• Asesoró a Charter Next Generation (empresa de la cartera de KKR y Leonard Green & Partners) en relación con su adquisición de Legacy Flexo.
• Asesoró a Charter Next Generation (empresa de la cartera de KKR y Leonard Green & Partners) en relación con la compra de activos de Printpack, Inc.
• Asesoró a Chase Corporation (empresa de la cartera de KKR) en relación con su adquisición de United Resin.
• Asesoró a CIRCOR International (empresa de la cartera de KKR) en relación con su adquisición de activos de Flowserve.
• Asesoró a Dara Knot Capital Partners en relación con su adquisición de PropertyRate y numerosas adquisiciones adicionales.
• Asesoró a Fortifi (empresa de la cartera de KKR) en relación con su adquisición de Nothum Manufacturing Company.
• Asesoró a Generation Growth Capital en relación con su adquisición de 3rd Dimension Industrial 3D Printing.
• Asesoró a Industrial Physics (empresa de la cartera de KKR) en relación con su adquisición de Sensory Analytics.
• Asesoramos a Junction Capital Partners en relación con su adquisición de Chisos Energy.
• Asesoramos a Junction Capital Partners en relación con su adquisición de Lethbridge BioGas.
• Asesoró a Junction Capital Partners en relación con su adquisición de Wilkinson Chemical.
• Asesoró a Mill Rock Capital en relación con su adquisición de Asbury Carbons.
• Asesoró a Northern Lakes Capital en relación con su adquisición de E.A. Quinn Landscape Contracting (ahora Priority Green Landscaping) y numerosas adquisiciones adicionales.
• Asesoramos a Numotion (empresa de la cartera de AEA Investors) en relación con casi una docena de adquisiciones complementarias de empresas especializadas en sillas de ruedas y productos médicos.
• Asesoramos a Numotion en relación con la venta de la empresa por parte de Audax Group a AEA Investors.
• Asesoramos a Pace Labs (empresa de la cartera de Leonard Green & Partners y Aurora Capital Partners) en relación con su adquisición de Patriot Environmental Laboratory Services.
• Asesoró a Sky Island Capital en relación con su adquisición de Polished Metals y numerosas adquisiciones adicionales.

Transacciones estratégicas

• Representó a Brady Corporation en la negociación y formalización de un acuerdo definitivo para adquirir la división de Soluciones y Servicios de Productividad de Honeywell International Inc. en una operación íntegramente en efectivo por valor de 1.400 millones de dólares.
• Asesoró a Amrize en relación con su adquisición de PB Materials.
• Asesoramos a American Appraisal en relación con su venta a Duff & Phelps.
• Asesoramos a Amrize en relación con la adquisición de activos de Ashby Investments.
• Asesoramos a Barnes Group en relación con la venta de su negocio Associated Spring a One Equity Partners.
• Asesoramos a Brady Corporation en relación con la venta de su negocio de controles de acceso.
• Asesoramiento a Brady Corporation en relación con la venta de AIO Acquisition, Inc.
• Asesoramos a Brady Corporation en relación con su adquisición de American Barcode.
• Asesoramos a Brady Corporation en relación con su adquisición de Mecco Partners.
• Asesoramos a Bureau Veritas en relación con su adquisición de Bradley Construction Management.
• Asesoró a Caterpillar Inc. en relación con su adquisición de Marble Robot.
• Asesoró a Caterpillar Inc. en relación con su adquisición de Enhanced Energy Group.
• Asesoró a Cummins Inc. en relación con su empresa conjunta con Eaton Corporation para la fabricación de transmisiones manuales automatizadas, por un valor aproximado de 1.250 millones de dólares.
• Asesoró a Cummins Inc. en relación con su adquisición del negocio de pilas de combustible de GE a General Electric Corporation.
• Asesoró a EMC Insurance Group Inc. en relación con su operación de privatización por un valor aproximado de 350 millones de dólares.
• Asesoró a Freudenberg North America en relación con su adquisición de Blue Pacific Flavors.
• Asesoramos a Gehl Foods (ahora Gehl Food & Beverage) en relación con su venta a Wind Point Partners.
• Asesoramos a Lippman Jungers (ahora CenterPeak) en relación con su venta a Main Street Capital.
• Asesoró a Magnetek Inc. en relación con su venta a Columbus McKinnon por un importe aproximado de 190 millones de dólares.
• Asesoró a MAKO Surgical Corp. en relación con su venta a Stryker Corporation por un importe aproximado de 1.650 millones de dólares.
• Asesoramos a Neostella en relación con su venta a Hampton Roads Capital.
• Asesoró a OMRON Corporation en relación con su adquisición de Adept Technology por un importe aproximado de 200 millones de dólares.
• Asesoró al senador Herb Kohl en relación con la venta, por un importe aproximado de 550 millones de dólares, de la franquicia de baloncesto Milwaukee Bucks a los inversores de fondos de cobertura Wes Edens y Marc Lasry.
• Asesoró a The Marcus Corporation en relación con su adquisición de la cadena de cines Wehrenberg.
• Asesoró a The Marcus Corporation en relación con su adquisición, por un valor aproximado de 126 millones de dólares, de la cadena de cines Movie Tavern.
• Asesoró a U.S. AutoForce en relación con su adquisición de Tire's Warehouse.
• Asesoramos a Vectorform en relación con su venta a NTT Data.

Transacciones ESOP

• Representó a un fabricante y distribuidor de puros y productos relacionados en el proceso de transferencia del 100 % de la propiedad de la empresa a un plan de participación accionarial para empleados, en una operación valorada en 775 millones de dólares.
• Asesoramos a Palmer Holland en relación con su venta a un plan de participación accionarial para empleados (ESOP).
• Asesoramos a Paper Machinery Corporation en relación con su venta a un plan de participación accionarial para empleados (ESOP).
• Asesoró a Paralign Capital Partners en relación con su inversión en JDS Industries, propiedad de un plan de participación accionarial (ESOP).
• Asesoramos a Mill Rock Capital en relación con su adquisición de Asbury Carbons, una empresa participada parcialmente por un plan de propiedad accionarial de los empleados (ESOP).
• Asesoramos a American Appraisal, una empresa participada parcialmente por un plan de propiedad accionarial de los empleados (ESOP), en relación con su venta a Duff & Phelps.

Defensa de los accionistas activistas

• Asesoró a Oshkosh Corporation en relación con su exitosa lucha por el control de la empresa y la defensa contra la oferta pública de adquisición hostil de Carl Icahn.