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Experiencia representativa

Transacciones de venta en nombre de empresas familiares

• Representó a Meridian, una empresa familiar, en la venta por valor de 2500 millones de dólares de Meridian Health Plan of Michigan, Meridian Health Plan of Illinois y MeridianRx a WellCare Health Plans, Inc.
• Representó a Lee Container, una empresa familiar, en su venta a Greif.
• Representó a Dex Imaging, una empresa familiar, en su venta a Staples.
• Representó a Cox Lumber, una empresa familiar, en su venta a Home Depot.
• Representó a Freedom Health Care y Optimum Health Care, una empresa familiar, en su venta a Anthem.
• Representó a WellCare Health Plans, una empresa familiar, en su venta a una empresa de capital privado.
• Representamos a MMM Healthcare, una empresa familiar, en su venta a una firma de capital privado a la que posteriormente representamos en otras adquisiciones.
• Representó a Gardner-Gibson, una empresa familiar, en su venta a una empresa de capital privado.

Fusiones y adquisiciones, capital riesgo y asuntos relacionados con los mercados de capitales. 

• Representamos a Biocynetic, Inc. (que opera bajo el nombre comercial Pacemate), una plataforma líder en el mercado de gestión de datos cardíacos y empresa de la cartera de Ballast Point Ventures, en una fusión en virtud de la cual sus accionistas vendieron la mayor parte de su participación a Lead Edge Capital Management, un fondo de inversión centrado en la tecnología.
• Representó a Ballast Point Ventures (Ballast Point), un fondo de capital riesgo y capital de crecimiento en fase avanzada, en su inversión de 10,7 millones de dólares en la financiación de la serie A de UpLift, un proveedor de servicios de salud conductual omnicanal impulsado por la tecnología.
• Representamos a Dream Finder Homes Inc. (NYSE:DFH), una constructora de viviendas que cotiza en bolsa con sede en Jacksonville, Florida, en su emisión de deuda por un importe total de 300 millones de dólares en bonos senior no garantizados al 8,25 % con vencimiento en 2028.
• Representamos a Gatekeeper, la plataforma líder en gestión del ciclo de vida de proveedores y contratos (VCLM), en una inversión estratégica para el crecimiento realizada por Vista Equity Partners («Vista»), una firma de inversión líder a nivel mundial dedicada exclusivamente a empresas de software, datos y tecnología.
• Representamos a Interstate Transport, un proveedor de servicios de transporte, en su reciente adquisición mediante una operación bursátil por parte de Dupré Logistics, un proveedor privado de servicios de transporte y logística. La empresa pasará a denominarse Interstate Transport, una empresa de Dupré Logistics, y seguirá siendo una unidad de negocio independiente dentro de la familia de marcas de Dupré Logistics.
• Representamos a Papa, Inc., el servicio de asistencia bajo demanda líder en Estados Unidos que proporciona a las personas mayores transporte, asistencia doméstica, tecnología y experiencias sociales. Nuestro equipo de fusiones y adquisiciones y capital privado con sede en Florida está asesorando a Papa en una financiación de serie C por valor de 60 millones de dólares.
• Representó a The Mosaic Company (NYSE: MOS) en la venta de Streamsong Resort, uno de los principales destinos de golf del mundo, por 160 millones de dólares a la empresa KemperSports, con sede en Chicago.
• Representó a Care1st Health Plan, un plan de atención médica gestionado por Medi-Cal y Medicare de California propiedad de proveedores, en su venta por 1200 millones de dólares a Blue Shield of California.
• Representó a Select Medical, un proveedor de cuidados intensivos a largo plazo que cotiza en bolsa, en su operación de compra apalancada por valor de 2300 millones de dólares.
• Representó a Maxim Healthcare Services en varias operaciones de fusiones y adquisiciones, incluida su propuesta de venta por 1200 millones de dólares a Aveanna Healthcare.
• Representó a Redwood Capital Investments, LLC, en varias transacciones, entre ellas la adquisición de Pepin Distributing, con sede en Tampa, y Heidelberg Distributing, con sede en Ohio.
• Representó a Dream Finder Homes Inc. en varias transacciones, incluida la adquisición de McGuyer Homebuilders Inc. por 471 millones de dólares.
• Representó a Jet Sports Management en su venta a Wasserman Agency.
• Representó a las empresas cotizadas Sykes Enterprises y FARO Technologies en varias ofertas públicas y adquisiciones estratégicas.
• Representó a la empresa cotizada Pulte Homes en su adquisición de Innovative Construction Group.
• Representó a Gardner-Gibson en su venta a Innovative Chemical Products, una empresa de la cartera de Audax Private Equity.
• Representó a Health Care Service Corporation, la aseguradora médica propiedad de clientes más grande del país, en la compra de Trustmark Health Benefits, una empresa líder en la administración de planes de salud autofinanciados para empleadores.
• Representamos a RV Retailer, LLC, una empresa líder en la venta minorista de vehículos recreativos, en la adquisición de tres establecimientos de Cousins RV en Colorado Springs. La transacción se estructuró como una compra de activos.