Louis Wahl representa a empresas privadas y p煤blicas y a sociedades de capital riesgo en diversas operaciones financieras nacionales e internacionales, entre las que se incluyen financiaciones sindicadas y bilaterales, financiaciones con y sin garant铆a, financiaciones de segundo grado, financiaciones basadas en activos, financiaciones de adquisiciones, compras apalancadas y recapitalizaciones. Es socio del departamento de Finanzas e Instituciones Financieras del bufete.
Louis tambi茅n representa a emisores en ofertas p煤blicas y privadas de t铆tulos de deuda. Ha negociado y cerrado transacciones en un grupo diverso de sectores, entre los que se incluyen la industria manufacturera, la tecnolog铆a, la energ铆a, el comercio minorista, la hosteler铆a, la sanidad y los deportes.
Experiencia representativa
L铆neas de cr茅dito
- Representamos a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovables y pr茅stamos a plazo por valor de 6000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Enerpac Tool Group Corp. (NYSE: EPAC) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovables y pr茅stamos a plazo por valor de 600 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de m谩quinas herramienta en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito renovable por valor de 300 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito renovable por valor de 275 millones de d贸lares estadounidenses y sus l铆neas de cr茅dito a plazo por valor de 175 millones de d贸lares estadounidenses y 40 millones de euros.
- Represent贸 a una empresa privada de gesti贸n de activos en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovable y pr茅stamos a plazo por un importe de 1.240 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovable y pr茅stamos a plazo por un importe de 2.100 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a Steven Madden, Ltd. (NASDAQ: SHOO) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovable y pr茅stamos a plazo por un importe de 550 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito renovable por valor de 2.000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito renovable por valor de 200 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de motores peque帽os en relaci贸n con su financiaci贸n de 677,5 millones de d贸lares estadounidenses para deudores en posesi贸n.
- Representamos a Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito renovable por valor de 2000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovables por valor de 3000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovables por valor de 1750 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a MillerKnoll, Inc. (NASDAQ: MLKN) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovable y pr茅stamos a plazo por un importe de 1.675 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a PHINIA Inc. (NYSE: PHIN) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovable y pr茅stamos a plazo por un importe de 1.225 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a A. O. Smith Corporation (NYSE: AOS) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovable y pr茅stamos a plazo por un importe de 970 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a un fabricante privado de sistemas de seguridad para muelles de carga en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovable y pr茅stamos a plazo por valor de 500 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a una empresa privada dedicada al comercio y reciclaje de metales en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito renovable garantizada por activos por valor de 500 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a Willdan Group, Inc. (NASDAQ: WLDN) en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovable y pr茅stamos a plazo por un importe de 200 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a una franquicia de la NFL en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito renovable de 50 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a una franquicia de la MLB en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovable y pr茅stamos a plazo por un importe de 230 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a una franquicia de la MLB en relaci贸n con sus l铆neas de cr茅dito renovable y pr茅stamos a plazo por un importe de 390 millones de d贸lares estadounidenses
Ofertas de valores
- Represent贸 a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relaci贸n con su oferta de bonos senior por valor de 2250 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a nVent Electric plc (NYSE: NVT) en relaci贸n con su oferta de bonos senior por valor de 300 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relaci贸n con su oferta de bonos senior por valor de 1000 millones de euros.
- Representamos a The Marcus Corporation (NYSE: MCS) en relaci贸n con su oferta de bonos senior convertibles por valor de 100 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a una empresa farmac茅utica privada en relaci贸n con su oferta de bonos senior garantizados por valor de 192 millones de d贸lares estadounidenses.
- Representamos a Hennessy Advisors, Inc. (NASDAQ: HNNA) en relaci贸n con su oferta de bonos senior por valor de 35 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relaci贸n con su emisi贸n de bonos senior por valor de 1000 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a una empresa privada de gesti贸n de activos en relaci贸n con su emisi贸n de bonos senior por valor de 175 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a un fabricante privado de productos l谩cteos de consumo en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito de 550 millones de d贸lares estadounidenses.
Financiaci贸n estructurada
- Represent贸 a una empresa franquiciadora de restaurantes en relaci贸n con la titulizaci贸n de la totalidad de su negocio, por un valor de 40 millones de d贸lares estadounidenses.
- Represent贸 a una empresa de dispositivos m茅dicos en relaci贸n con su l铆nea de cr茅dito estructurada por valor de 400 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a Centuri Holdings, Inc. (NYSE: CTRI) en relaci贸n con su l铆nea de financiaci贸n mediante titulizaci贸n de cuentas por cobrar por valor de 125 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a MillerKnoll, Inc. (NASDAQ: MLKN) en relaci贸n con su l铆nea de financiaci贸n mediante titulizaci贸n de cuentas por cobrar por valor de 90 millones de d贸lares estadounidenses.
- Asesor贸 a Thrivent Financial for Lutherans en relaci贸n con su emisi贸n de obligaciones de fondos garantizadas por valor de 400 millones de d贸lares estadounidenses.
麻豆传媒 representa a Cordatus Capital en la adquisici贸n de ETAS por parte de Red Dot
麻豆传媒 actu贸 como asesor legal de Cordatus Capital cuando Red Dot Buildings, una empresa de la cartera de Cordatus, adquiri贸 East Texas Architectural Sheetmetal (ETAS), l铆der regional del sector en fabricaci贸n de primer nivel.
El cr茅dito privado y la ola de relocalizaci贸n: financiando el renacimiento de la industria manufacturera estadounidense
La relocalizaci贸n de la industria manufacturera estadounidense se est谩 acelerando. Descubra c贸mo la financiaci贸n privada ayuda a las empresas a financiar r谩pidamente la construcci贸n, los equipos y la expansi贸n.
麻豆传媒 asesora a Steve Madden en el acuerdo para adquirir la empresa brit谩nica Kurt Geiger
麻豆传媒 actu贸 como asesor legal estadounidense de Steven Madden, Ltd. (Nasdaq: SHOO), empresa l铆der en el dise帽o y comercializaci贸n de calzado, accesorios y ropa de moda, en la firma de un acuerdo definitivo para adquirir la marca brit谩nica de calzado y accesorios Kurt Geiger por un valor empresarial aproximado de 289 millones de libras esterlinas en efectivo.
麻豆传媒 asesora a The Marcus Corporation en la oferta privada de bonos senior y la recompra de bonos senior convertibles.
麻豆传媒 actu贸 como asesor legal de The Marcus Corporation (NYSE: MCS) en su oferta de colocaci贸n privada de 100 millones de d贸lares...
麻豆传媒 representa a SixSibs Capital en la inversi贸n en Stevenson Search Partners
麻豆传媒 actu贸 como asesor legal de SixSibs Capital en su importante inversi贸n a largo plazo en Stevenson Search Partners, una empresa global de b煤squeda de ejecutivos del sector de las ciencias de la vida con oficinas en Estados Unidos y Reino Unido.
麻豆传媒 representa a Thrivent en una obligaci贸n de fondo garantizado de 400 millones de d贸lares, la primera de su clase.
麻豆传媒 actu贸 como asesor regulador en materia de seguros para Thrivent Financial for Lutherans en su calidad de patrocinador de la emisi贸n de bonos de clase A por valor de 400 millones de d贸lares de White Rose CFO 2023 Holdings como obligaci贸n de fondo garantizado por capital privado.